LG디스플레이[034220] 엘지디스플레이 주가 분석과 전망

 

오늘 얀센백신 맞으러 가는데 안아팠으면 좋겠네요!!

 

이번 포스팅에서는 16년이래 최대 매출을 기록할것이라 예상되는 종목에 대한 포스팅입니다.

국내 패널업계의 전통적인 대장주

엘지디스플레이입니다.

 

 

 

 LG디스플레이[034220] 기업개요

 

LG디스플레이는 패널업종의 대표기업이라고 할 수 있습니다. 삼성과 함께 세계 1-2위를 다투는 기업입니다.

자세한 설명은 생략.

 

 

작년 반도체와 패널 쇼티지현상으로 가격이 인상되어 1분기에 영업이익이 크게 증가한 

엘지디스플레이는 특별한 악재가 있지 않다면 올해 실적은 꾸준히 좋을것으로 예측됩니다.

 

 

 

-엘지디스플레이 주가현황

LG디스플레이 주가차트

최근 1년간 주가움직임을 보면 꾸준히 상승했다는 점을 알 수 있습니다.

1년 전 편입했다면 100%이상의 수익률을 올릴 수 있었네요.

 

최근 공매도 재개와 모바일 사업부 철수에 대한 이슈가 있었습니다.

모바일 사업부는 전략적 핵심 먹거리인데 다소 아쉽지만 대부분 사람들의 반응은 주가 상승호재로 보는

사람들이 많네요. 초콜릿폰,프라다폰, G시리즈처럼 잘 만들 수 있는 회사인데 왜 이렇게 됐는지.. 안타깝네요.

 

 

그럼에도 PBR,EPS등의 지표로 봐도 아직도 매수할만한 가치가 있습니다. 

이렇게 1-2위를 다투고 이름도 잘 알려진 LG의 주가는 왜 몇 년동안 하락했는지에 대한

디스플레이 업종에 대한 이해가 먼저 필요합니다.

 

 

  -재무재표 요약

엘지디스플레이 재무요약

 

2021년 1분기 매출액은 6조8828억원, 영업이익 5,230억원이며 전년 동기 대비 매출크게 상승했습니다.

1분기 기준 가장 높았던 2017년이후 최대치를 기록했습니다.

2분기는 전통적으로 비수기시즌이며, 1분기보다는 매출과 영업이익은 떨어질것으로 보여집니다.

올 하반기까지 좋은 실적이 이어질 것으로 보여집니다.

 

 

 

LG디스플레이의 OLED에 거는 기대

글로벌 디스플레이 시장도 LG와 삼성이 양분한 모습입니다.

삼성디스플레이는 스마트폰용 OLED시장에서 83%의 점유율을, LG디스플레이는 TV용 대형OLED 패널을 유일하게 생산중이며 지난해 450만대의 출하량을 기록했습니다.

 

또한 차량용 OLED 패널 시장에서는 90%가 넘는 점유율로 1위를 기록하고 있습니다.

전기차와 자율주행차량의 발전과 보급에 따라 수요 또한 많이질 것으로 예상됩니다.

 

차량용 패널은 독점점 점유율과 함께 추산 10조원 규모의 수주잔고를 보유하고 있다고 하네요.

2022년형 벤츠 S클래스, 캐딜락 에스컬레이드에 OLED를 공급 중이며 해외계약에 지속 열을 

올리고 있습니다.

 

LCD쪽은 최근 중국 제조업체의 성장에 따라 점유율을 꽤 빼앗겼지만,

LCD부문에서 OLED로 주력사업을 꾸준히 재편하며 향후 수요가 많은 OLED부문에서 입지가 공고해지는 그림이 나오면

주가 역시 꾸준히 상승할 것으로 생각됩니다. 

 

 

디스플레이 패널업계 동향

스마트폰과 TV, 모니터등의 전자기기에서 OLED패널로 넘어가는 모델이 증가하고 있습니다.

최근 몇년간 국내 디스플레이 업계 수출액은 꾸준히 감소하고 있었으며, 산업통상자원부에

따르면 2017년 274억달러에서 2020년은 180억달러까지 가파르게 하락했었습니다.

2021년은 약184억달러를 예상하며, 상승세로 전환될 것으로 예측하고 있습니다.

 

 

LG OLED

 

 

엘지디스플레이 투자Point정리

-미국 고객사 주문량 증가.

-아이폰13과 함께 중소형 OLED 실적 증가예상.

-가전 전자기기는 후반기 시장이 좋은 흐름.

-OLED 생산라인 세트업 완료.

-공매도가 약간 걸리는군.

 

현재 유통시장 내 패널 재고가 3주미만일 정도로 하반기 시장을 대비하여 세트업체들의 재고 축적 수요,LCD 패널 가격이  상승중임에도 엘지디스플레이의 고객사들의 구매량은 줄지 않고 있다는 점등이 LG디스플레이의 올해 실적을 호조를 이어나갈 수 있다는  기대감을 높이게 만듭니다.

 

가전 전자기기의 성수기인 하반기로 진입,  광저우 공장 증설이 완료되면 OLED TV와 더불어 중소형 OLED  출하량도 아이폰13 출시와 함께 크게 상승할 것으로 예상됩니다.

중소OLED(모바일) 패널의 경우 후발주자임에도 2위를 기록중입니다.

 

많은 증권사 리포트가 올해 사상최대 실적을 기록할 것으로 예상하며, 올해 좋은 성과를 낼 LG디스플레이에 대한 포스팅이었습니다.

 

이미 엘지디스플레이 주가를 보유한 주주들은 최근 쏟아지는 공매도때문에 마음이 많이 불안해보일 듯 하네요.

우량포트폴리오로 편입한 주식은 한 번 담아두면 길게보고, 매수에 대한 이유를 다시 상기하며

편안한 마음을 가지셨으면 합니다. 

 

현재 주가는 아직 매수해도 괜찮아 보이는 가격이네요. 이상 엘지디스플레이 주가에 대한 포스팅이었습니다.